『結い2101』の確定申告手続について

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)を利用の方で、平成28年中に「結い 2101」を解約し、かつ売却益を得ている方は確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収なし)を利用の方は、当社から送付する「特定口座年間取引報告書」を使用して、簡易に確定申告ができます。

特定口座(源泉徴収あり)を利用の方で、平成28年中に『結い 2101』を解約した方は、その損益にかかわらず、確定申告は不要です。

ただし、平成29年以降に譲渡損失を繰り越す場合や他の販売会社預りの株や投資信託等との損益通算をおこなう場合には、確定申告が必要です。

平成28年中の解約がない方には、「特定口座年間取引報告書」は発行されませんので、ご注意ください。

NISA口座内での取引は、確定申告は不要ですが、譲渡損失の繰り越しや他の投資信託等との損益通算はできません。


資産運用に関する注意事項

投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。

  • 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。 また、「結い 2101」は、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 本ホームページに記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
  • 本ホームページに記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。 また、本ホームページは、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
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  • 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に 関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、 必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。
  • 「結い 2101」の投資信託説明書(交付目論見書)については、鎌倉投信までお問い合わせください。