「結い2101」保有者の資産運用状況

2021年3月末時点での「結い2101」保有者が、どのような運用損益状況になっているかを公表しています。（「KPIの公表について」最新版より抜粋）

運用損益別　顧客比率

基準日時点で当社に残高を保有するお客様のうち、約 99.7％の方の損益がプラスです。

【対象顧客】基準日時点に投資信託を保有している個人の顧客。ただし相続等により購入データの存在しない顧客は集計対象外。

【運用損益計算】運用損益＝（評価額＋受取額-投資額）/投資額

詳しくは以下のページで、「顧客本位の業務運営に関する原則」を実現するための社会の持続的発展に向けて制定した取組方針、その取組状況ならびに成果指標を公表しています。