「結い2101」保有者の資産運用状況

2020年3月末時点での「結い2101」保有者が、どのような運用損益状況になっているかを公表しています。(「KPIの公表について」最新版より抜粋)

運用損益別 顧客比率

投資期間別 損益状況分布

基準日時点で当社に残高を保有するお客様のうち、約 56%の方の損益がプラスです。投資期間が長くなるほど、リターンの安定性が高まる傾向がみて取れます。

【対象顧客】基準日時点に投資信託を保有している個人の顧客。ただし相続等により購入データの存在しない顧客は集計対象外。

【運用損益計算】運用損益=(評価額+受取額-投資額)/投資額

詳しくは以下のページで、「顧客本位の業務運営に関する原則」を実現するための社会の持続的発展に向けて制定した取組方針、その取組状況ならびに成果指標を公表しています。

顧客本位の業務運営のための取組方針・状況とKPI