一般NISA(ジュニアNISA)口座でお預りする「結い 2101」の非課税期間満了時の手続きについて

一般NISA(ジュニアNISA)口座でお預りする「結い 2101」の非課税期間満了時の手続きについて

一般NISA(ジュニアNISA)の非課税期間は5年間です。2016年に一般NISA(ジュニアNISA)口座で購入した「結い 2101」は、今年の12月末に非課税期間が満了します。
非課税期間満了時の投信残高の取扱いは、次のうちのどちらかを選択ください。

A:残高を課税口座(特定口座または一般口座)へ移管する
⇒こちらを選択される場合は、書類の提出等の手続は不要です。

B:残高を翌年(2021年)の非課税枠へ移管(ロールオーバー)する
⇒ 2021年の非課税枠へ移管することでさらに5年間(2025年12月末まで)非課税期間を延長することができます。
こちらを選択される場合は、当社から送付する「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を返送ください。

注意事項:
ジュニアNISAをご利用のお客様で、来年の3月31日時点で18歳未満のお客様は、上記Aの選択をされた場合、残高は払出制限付きの特定口座へ移管され、解約する際の解約代金等は3月31日時点で18歳である年の前年12月末まで、原則として出金できません。

対象残高をお持ちのお客様には9月下旬に案内を郵送しますので、詳細を確認ください。

連絡先:鎌倉倶楽部
e-mail: contact@kamakuraim.jp
電話:050-3536-3300