非課税期間満了時の手続き受付期限について

2016年にNISAまたはジュニアNISAで購入した「結い2101」を保有しているお客様(8月31日基準)を対象に、非課税期間満了※のお知らせを9月25日に発送しました。制度上・事務手続上の制約から受付期間が短く、ご不便をおかけし申し訳ありませんが、送付した案内を確認いただき、お早めに対応いただきますよう、お願いします。


受付期限について

■ 当社で現在一般NISAを利用していないお客様

ロールオーバーを選択する場合は、種別変更またはNISA口座開設の手続が必要です。
当社宛にロールオーバー希望の旨を申出いただき、手続書類を請求ください。

   書類提出最終期限:2020年12月10日(当社必着)

■ 当社で現在一般NISAを利用しているお客様(または上記手続きをおこなうお客様)

ロールオーバーを選択する場合は、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を返送ください。

   書類提出最終期限:2020年12月18日(当社必着)

※一般NISA(ジュニアNISA)の非課税期間は5年間です。
2016年に一般NISA(ジュニアNISA)口座で購入した「結い 2101」は、今年の12月末に非課税期間が満了します。非課税期間満了時の投信残高の取扱いは、次のうちのどちらかを選択いただけます。

A:残高を課税口座(特定口座または一般口座)へ移管する
  ⇒書類の提出等の手続は不要です。
B:残高を翌年(2021年)の非課税枠へ移管(ロールオーバー)する
  ⇒ 2021年の非課税枠へ移管することでさらに5年間(2025年12月末まで)非課税期間を延長する
    ことができます。当社から送付する「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を返送ください。